比特币的利弊，天使还是魔鬼

简介：比特币是一种投资产品，11 年涨了 2400 万倍。这篇文章可以告诉你比特币在过去 11 年里发生了什么，但不能告诉你它是否会继续上涨。

2021 年 3 月，当比特币价格上涨到 6 万美元/块时，马斯克（特斯拉 CEO）在推特上宣布可以直接用比特币购买特斯拉，一个比特币大约相当于一辆特斯拉 Model Y 的价格。

2010 年 5 月 22 日，一位名叫 Laszlo Hanyecz 的美国程序员用大约 10,000 个比特币兑换了两个披萨。按照当时的价格，1个比特币的价格大约是0.0025美元左右。这一天也被称为“比特币披萨日”，因为这是比特币第一次真正意义上被用作电子货币。

过去11年，比特币价格持续上涨，从2010年的0.0025美元到2021年的6万美元，11年涨幅约2400万倍。

是什么让比特币价格飙升2021年10月比特币每日价格，比特币热潮向我们揭示了什么意义？下面的介绍可能会让你对比特币有一些新的思考。

比特币诞生于 2008 年的金融危机中。

2008 年 11 月 1 日，一位自称中本聪的计算机极客在密码学论坛上发表了一篇论文——“比特币，一种点对点的电子现金系统”。论文详细介绍了区块链技术和比特币，指出比特币作为一种新型数字货币，具有去中心化、匿名、不可篡改、总量有限等特点。这篇论文中本聪的观点随着一些计算机极客的共识和认可，比特币也问世了。

在比特币的早期，由于涉及比特币的人只是少数电脑爱好者，比特币的影响并不大。但真正将比特币带入公众视野的是对暗网“丝绸之路”的捕获，这是一个使用比特币进行交易的暗黑地下网络。还有器官买卖等犯罪交易。交易双方使用比特币具有匿名性和去中心化的特点。规定所有交易都必须使用比特币，于是比特币开始沿着“丝绸之路”流向全世界，直到2013年“丝绸之路”创始人欧布雷（硅谷计算机天才）被FBI抓获，人们开始了解比特币。虽然“丝绸之路”将比特币用于犯罪交易，但“丝绸之路”还是第一次真正让一些人大规模使用比特币。

“丝绸之路”在2013年被破解，或许正因如此，2013年也是比特币发展的元年。从这一年开始，比特币开始快速发展，这个阶段也成长为比特币世界最大的两家中国科技公司“迦南科技”和“比特大陆”。他们既是矿机公司，也是算力公司。

比特币的上游是挖矿。一台矿机的好坏直接关系到算力的多少和矿工的收益，而算力是挖矿的核心。

我们先来说说“迦南科技”。 2011年8月，一位名叫张南耕的年轻人在比特币论坛上发表论文，引起关注。随后几个月，他推出了自己研发的第一台FPGA矿机“伊卡洛斯”。这也是比特币世界的第一台矿机。两年后的2013年，张南庚推出ASIC矿机“阿瓦隆”，引领比特币矿机从FPGA时代迈入新的ASIC时代。

2013年5月，吴忌寒与詹克团联合发起的“比特大陆”也宣布上市，2014年“蚂蚁S2矿机”上市，“蚂蚁S2矿机”拥有最先进的55nm芯片，然后在此基础上开发28nm芯片，推出“蚂蚁S3矿机”，巅峰时期仅“蚂蚁S3矿机”就占据了30%左右的市场份额。

时至今日，全球最大的矿机制造商就是这两家中国公司，它们供应了全球一半以上的矿机，提供了全球约70%的算力，而且服务也延伸到了以下领域数字钱包、矿池托管、云挖矿等。

当然，除了中国，还有华尔街投行和大洋彼岸的硅谷精英对比特币感兴趣。

其中最著名的是灰度基金。 Grayscale Fund的母公司是数字货币集团，简称DCG。 DCG在全球30多个国家和地区投资了160多家区块链公司。投资领域包括从交易平台到数字钱包和区块链媒体，DCG可以说已经渗透到区块链的每一个角落。

2013 年，这个庞大的数字加密帝国的掌舵人希尔伯特创立了灰度基金，并推出了比特币信托基金 GBTC。两年后，GBTC 登陆美国场外交易市场。场外交易市场允许投资者通过GBTC在二级市场买卖交易。

但是，GBTC 交易存在长期溢价，最高时溢价甚至翻倍。原因是GBTC的设计规定投资者在一级市场买入后6个月才能在二级市场卖出，导致二级市场的价格再高也不能卖出。在一级市场。购买后立即在二级市场上出售以获利。因此，灰度基金每锁定一个比特币，市场上就会少一个比特币。理论上，只要灰度不断买进买进，比特币就会一直涨涨涨涨。

根据灰度基金2020年第三季度的报告，超过80%的灰度是机构投资者，其中著名的华尔街方舟投资和罗斯柴尔德家族基金。

外汇圈是这样的，当然中国也很热闹。但是，与外国机构是主角不同，中国都是大老板。

2017年，币圈最年轻的90后大佬孙宇晨（TRON CEO），花了半个月左右的时间卖出TRON，从0.02元涨到2元，涨幅近一百倍，然后在币价高位卖出60亿TRON币，一举套现3亿美元，让数十万TRON信徒损失惨重。当场惊呆了。

比特币首富李笑来亲自进行“代币ICO”，高位套现135亿。他主持的 ICO 仅 20 分钟就筹得过亿，后来还出版了一本书《论韭菜的自我修养》，让粉丝们当场哭泣。

但好景不长。 2018年，代币ICO在中国被禁，一些币圈大佬逃往海外。这几百亿的项目，最后只剩下鸡毛了。

或许，币圈那些大佬获得财务自由的同时，代价是无数韭菜失去了自由财务；或许，那些大佬们的笑脸背后，是无数平凡的家庭，一场半夜醒来的噩梦。

比特币也迎来了当年最黑暗的时刻，从 20,000 美元的高位跌至 5,000 美元，两次减半。

但比特币正在被越来越多的人所理解。作为一种金融产品，加密数字货币，其杠杆、期货、合约、套期保值等金融衍生品正在逐步发挥作用。开发。

2020 年 10 月，比特币价格首次突破 10,000 美元后，机构入场的消息不断传出。 10 月 8 日，美国支付巨头 Square 宣布购买 5000 万美元的比特币，10 月 13 日，资产管理公司 Stone Ridge 宣布购买超过 10,000 枚比特币，价值 1. 15 亿美元。 2021 年 2 月，马斯克接着宣布，他购买了约 15 亿美元的比特币，仅仅一个多月，收入就高达 10 亿美元，超过了特斯拉过去一年的利润。

灰度基金也一直在增持比特币。截至 2020 年二、三季度，灰度购买的比特币数量分别达到新挖比特币的 70% 和 70%。 77%，而灰度持有的比特币数量也高达60.6万枚，约占比特币总量的3%，价值超过360亿美元。

但是机构真的买进是因为他们看好比特币的前景，还是这只是一个泡沫？

郁金香作为观​​赏花卉，香气浓郁，造型优雅，但在17世纪初的荷兰，人类历史上有记载的第一个金融泡沫正是因为它而出现的。

郁金香于 1593 年传入荷兰。但由于数量有限，价格昂贵，当时只有少数政要拥有，一些稀有品种以异常高的价格出售。当时人们甚至在证券交易所设立了郁金香市场，以方便交易。

1637 年，郁金香的价格开始上涨并达到令人震惊的水平，“永远的奥古斯都”郁金香售价高达 6,700 荷兰盾。当时，这笔钱可以在阿姆斯特丹运河边上买一栋两层楼的豪宅。那个时候，一个普通荷兰人的年收入只有150荷兰盾。

于是，从贵族到平民，从商人到农民，所有狂热的人都开始加入郁金香的炒作，有些人甚至为了买一个郁金香球茎而卖掉了自己的财产。疯狂的人相信郁金香的价格会永远上涨，全世界的人都在向荷兰发出订单。当有人从街道的一侧走到另一侧购买郁金香球茎并出售时，价格会翻倍。今年郁金香价格上涨了 5,900%。

世事常兴衰，最后的毁灭往往发生在最疯狂的时候。 1637年2月4日，买方违约引发的连锁反应引发了郁金香的崩盘。不到一周，价格暴跌 90%，无数人破产、流离失所、负债累累。

回过头来，让我们看看今天的比特币价格。比特币在 2020 年 10 月首次突破 1 万美元，12 月突破 2 万美元，然后在 2021 年 1 月再次突破 4 万美元，到 3 月 13 日突破了 6 万美元，这也创造了比特币价格的新高。

但这不是和当时的“郁金香泡沫”很像吗？

如果我们暂时离开技术层面，从不同的角度看待比特币，你会不会有不同的想法？

比特币的发展是因为它代表了区块链技术作为一种数字货币，具有匿名性、去中心化、不变性和总量限制的特点。所以问题来了。首先，货币作为买卖商品的媒介，是没有签名的，而比特币作为一种电子货币，一直强调匿名，那么匿名背后的目的是什么？

比特币是一种点对点现金支付方式，它使用分布式记账，无需中心化。但是去中心化的比特币是以美元计价的，也就是说没有美元，比特币本身就没有价值。那么问题 2，如何将锚定或以美元为中心的比特币去美元化？目前灰度基金持有比特币最多，比特大陆算力最强，那么灰度和比特大陆是比特币的中心吗？

再进一步，从人类社会的发展，我们其实可以看到，社会是一个中心化的组织，从一个国家到一个小家庭。约束和发展，走到了今天。人是这样，动物界和植物界也是如此。你能想象离开一个集中的、不受约束的世界会是什么样子吗？换句话说，没有中心的世界意味着每个人都是中心，那么谁是裁判，谁是运动员？

比特币总量在中本聪设计之初就设定为 2100 万，并且永远不会增加。但是，根据经济运行规律，货币是随着经济增长而增长的，这样货币才能满足经济增长的需要。通俗地说，人们可以感觉到自己的财富在增加，他们的钱也在增加。目前，虽然比特币总量没有增加，但单个比特币的价格却在不断上涨。这其实和现实世界中货币的面值是一样的，只是数量一直在增加。没有本质区别。因为增加最终是货币总量，无非是货币数量的增加，货币价值的增加。那么问题3，比特币的价格不能一直上涨，到头了怎么办？是增加数字的分叉，还是换成数字更大的另一种数字货币。这与中本聪一开始就提出的比特币反通胀相反。

但也许技术极客和比特币投资者并不关心这些事情。极致的科技和财富效应是他们的最高理想和追求。

比特币诞生于金融危机，在美元超发时飙升。在这个市场上，庄家和机构是最有发言权的2021年10月比特币每日价格，他们控制着价格的走向和散户投资者的命运。而比特币交易是一个7*24小时不间断的货币市场。这个市场的一边是财富的无限希望，一边是财富的骨头。

或许，只有当区块链技术真正找到了它的应用方向时，我们才能回过头来看看今天的比特币，才能下定论。毕竟，人类科技的创新从来都不是一蹴而就的。最初的美好愿望总是要经过曲折才能实现。

那些像星星一样闪耀的微光，不就是照亮人类在黑暗中进步的光吗？